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五部門聯合采訪:商品價格上漲存在過度投機炒作
  • 2021-05-25 01:04

CFIC指南

◆5月23日上午,國家發展改革委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會召開會議,聯合約談鐵礦石、鋼鐵、銅、鋁行業市場影響力較強的重點企業,鋼鐵行業協會、有色金屬協會參加。

◆業內人士普遍認為,監管部門的密集聲音表明,他們不會坐視上游原材料價格不合理上漲,這將影響整體經濟的平穩運行。從政策語境來看,當前政策重點和對大宗商品價格上漲的關注主要是為了保證大宗商品的供應,遏制不合理的價格上漲,盡量防止向消費價格的傳導。

關于保證大宗商品供應和穩定價格,監管部門再次采取行動!

國家發展改革委5月24日報道,5月23日上午,國家發展改革委、工業和信息化部、國有資產監督管理委員會、市場監管總局、中國證監會召開會議,聯合約談了鐵礦石、鋼鐵、銅、鋁等行業市場影響力較強的重點企業,鋼鐵行業協會、有色金屬協會參加。

受此消息影響,5月24日上午,黑色體系領跌國內商品期貨市場,鐵礦石跌近7%,熱軋卷和螺紋鋼跌逾4%,焦炭跌逾3%。在a股市場,鋼鐵和有色金屬板塊領跌。

嚴格查處囤積居奇和漲價行為

五部門5月23日召開的會議指出,本輪商品價格上漲是多方面因素共同作用的結果,包括國際傳導因素和多方面的過度投機炒作,擾亂了正常的產銷周期,促成了價格上漲。

會議要求,相關重點企業要提高地位,樹立大局意識,積極履行社會責任,促進上下游產業協調發展,保持良好的產業生態;要增強法律意識,按照法律法規有序運作,率先維護大宗商品市場價格秩序。不允許相互串通操縱市場價格,編造和傳播漲價信息,或者囤積居奇、哄抬價格。相關行業協會要正確履行行業自治組織職能,發揮好橋梁和紐帶作用,引導行業企業加強自律,共同維護行業正常的市場秩序。

會議明確,下一步,有關監管部門將密切跟蹤監測商品價格走勢,加強商品期貨和現貨市場聯動監管,對違法行為“零容忍”,不斷加大執法檢查力度,查處異常交易和惡意炒作,堅決嚴厲查處達成和執行壟斷協議、傳播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

與會企業和行業協會表示,將認真規范生產經營行為,認真履行社會責任,堅持合法合規經營,按照采訪提醒要求,為創造和諧穩定的市場和價格秩序做出積極貢獻。

鐵礦石期貨價格下跌7%,周期性股票“關閉”

5月24日上午,國內大宗商品期貨市場大部分下跌,黑色體系領跌,鐵礦石下跌近7%,熱軋卷和螺紋鋼下跌逾4%,焦炭下跌逾3%;基本金屬全線下跌,上海鋁業下跌近3%,上海鎳業下跌逾2%。

在a股中,鋼鐵和有色金屬是三大指數集體上漲背景下的最大輸家。

近日,證券研究所所長黃燕明表示:“周期性股票最近表現非常好,但我想說,周期已經到了頂點。如果你說大家都要去買股票,那你就不能配置,因為周期性產品價格上漲?!?/p>

該戰略小組指出,今年商品價格的過度上漲已經開始對經濟預期產生負面影響,這反過來又限制了商品價格上漲的可持續性。政策的及時反應也能有效抑制短期投機,緩解商品過度上漲的趨勢。在這種背景下,周期邏輯將分階段消退,股票型基金有望從周期板塊向高彈性板塊擴散。

銀河證券認為,鋼鐵、煤炭等行業屬于國內定價,受國內政策調控影響較大,有色金屬以全球定價為主。目前,在全球經濟復蘇確定性強、經濟周期上行、銅鋁供需缺口較大的背景下,有色板塊仍有一定上行勢頭。另外,夏季用電高峰即將到來,煤炭供需缺口值得關注。

調控層密集發聲

今年以來,國際商品價格快速上漲,監管當局的關注度持續升溫。

5月19日,國務院常務會議再次關注大宗商品價格上漲,部署確保大宗商品供應和價格穩定。會議指出,一是要采取更多措施,加強供求雙向調節;第二,要加強市場監管;第三,保持貨幣政策穩定和人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定,合理引導市場預期。

5月12日早些時候,國務院常務會議要求“跟蹤分析國內外形勢和市場變化,進行市場調整,應對商品價格過度上漲及其相關影響?!?/p>

5月11日,中國人民銀行發布了2021年第一季度中國貨幣政策執行情況報告。報告更關注大宗商品價格上漲和通脹上升。報告指出,“要密切關注大宗商品價格上漲對我國不同行業和不同企業的不同影響,全面落實政策,確保價格穩定和及時有效管理。防止市場價格波動失控的預期?!?/p>

4月19日,國家發展和改革委員會發言人孟偉指出,“近年來,商品價格上漲和全球通脹升溫引起了各方的廣泛關注??偟膩碚f,這是全球經濟逐漸復蘇,供求關系短期調整,流動性充裕,投機炒作等因素的結果。它具有修復性和階段性的特點?!?/p>

業內人士普遍認為,監管部門的密集聲音表明,他們不會坐視上游原材料價格不合理上漲,這將影響整體經濟的平穩運行。從政策語境來看,當前政策重點和對大宗商品價格上漲的關注主要是為了保證大宗商品的供應,遏制不合理的價格上漲,盡量防止向消費價格的傳導。與此同時,它不斷釋放貨幣政策保持穩定、不急劇轉向的信號。

專家對大宗商品價格的上漲持悲觀態度

分析人士指出,監管部門近日發布的信息是指商品價格無序過度上漲,意在抑制市場投機。并不意味著貨幣政策進一步收緊或轉向,穩定仍是政策基調。

首席經濟學家李迅雷最近表示,中國大宗商品價格上漲的原因很復雜,除了進口因素外,還有一些內生因素。預計將出臺一系列價格穩定措施,大宗商品整體價格有望回落。

中泰證券首席宏觀分析師陳星也表示,工業品價格的快速上漲趨勢應該接近尾聲,中國PPI增速即將見頂。

根據公布的研究報告,目前國內定價的黑色大宗商品價格基本確認為峰值。

作者:劉力量·張欽鋒

本文來源:中國證券報

微信編輯:張建岳


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